Ce titre est certes un clone de Mario 64 mais bien plus profond et amusant grâce à son côté aventure plus prononcé.
Le jeu se divise en neuf niveaux tous reliés par un monde géant appelé Gruntilda's Lair. Le but de chaque niveau est de réunir certains objets cachés pour gagner la pièce d'un puzzle gigantesque.
Côté animation, les personnages possèdent de nombreux mouvements différents et interagissent avec les éléments naturels du décor.
